近日,中信證券在研報中指出,目前市場對于動力電池安全領域關注度較低,在電車火災事件頻發(fā),需求與政策要求加碼背景下,倒逼供給側產(chǎn)業(yè)鏈上下游高度重視電池安全,電池安全賽道目前存在較大預期差,相關優(yōu)質企業(yè)業(yè)績增長有望提速超越行業(yè)平均水平,其中氣凝膠材料是重點材料之一。

此外,西部證券也表示,“雙碳”目標下,當前氣凝膠行業(yè)處于拐點向上的飛速發(fā)展階段。

為什么要重視動力電池安全問題?

近日,國家應急管理部公布了2022年一季度新能源汽車火災數(shù)據(jù),共計640起,同比上升32%,高于交通工具火災平均8.8%的增幅,平均每日超7例火災。

從起火原因來看,主要包括電池部件老化、外部碰撞、高溫天氣、電池熱失控、高負荷等。而新能源車普遍安裝于底盤的動力電池在磕碰后不易察覺,火災起勢塊,較難撲滅,危險性高。

中信證券指出,新能源車安全問題愈發(fā)突出,行業(yè)問題亟待解決,新能源安全正加速由“幕后”走到“臺前”。

需求側,電池安全問題已超越續(xù)航里程等焦慮,成為消費者最為關切的首要問題。供給側,車企為避免汽車召回高額損失、同時解決消費者安全焦慮及提升品牌形象,逐步提升安全性優(yōu)先級并將其作為新的賣點,各主流車企均推出提升電池安全的解決方案。

政策端,主管部門高度重視,政策趨嚴要求加碼,目前動力電池安全所執(zhí)行的最新標準《電動汽車用動力蓄電池安全要求》提出電池熱失控后系統(tǒng)必須在5分鐘內不起火不爆炸等一系列強制性標準要求。

氣凝膠發(fā)力了

那怎么解決動力電池的安全問題呢?中信證券提到了多種措施,其中氣凝膠是一大重點。

資料顯示,氣凝膠是一種具有納米多孔網(wǎng)絡結構、并在孔隙中充滿氣體的固體材料,目前主要的應用領域包括石化油管和熱力管網(wǎng)保溫、鋰電池電芯間隔熱、建筑外墻保溫等。

電池安全+實現(xiàn)雙碳目標,氣凝膠發(fā)力了

與傳統(tǒng)保溫材料相比,氣凝膠隔熱性好、使用壽命長、防水性與耐燃性能優(yōu)異,是目前最高效的隔熱材料:

  1. 保溫性能是傳統(tǒng)材料的2-8倍,因此在同等保溫效果下氣凝膠用量更少;
  2. 氣凝膠更換周期在20年左右,而傳統(tǒng)保溫材料的更換周期在5年左右,因此全生命周期的使用成本更低。
電池安全+實現(xiàn)雙碳目標,氣凝膠發(fā)力了

氣凝膠行業(yè)正處于拐點向上的飛速發(fā)展階段

據(jù)西部證券研報,2015-2020年國內氣凝膠材料產(chǎn)量年均復合增速為38.5%,當前成本相比10年前已經(jīng)下降超80%。

西部證券認為,當前氣凝膠行業(yè)處于拐點向上的飛速發(fā)展階段,原因在于:

  1. 隨著二氧化碳超臨界技術的成熟以及行業(yè)的快速擴產(chǎn),其成本相比10年前已經(jīng)下降約80%,經(jīng)濟性逐步提升。
  2. 減少高溫油氣管道熱量流失契合雙碳減排大趨勢,中石化于2021年發(fā)布10萬方氣凝膠招標框架協(xié)議可以看作行業(yè)切換風向標。
    氣凝膠是國家基礎戰(zhàn)略性前沿新材料,對降低碳排放、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要戰(zhàn)略意義。國家和地方密集出臺多項政策,同時出臺保險補償機制等,大力鼓勵氣凝膠行業(yè)發(fā)展。
  3. 新能源車與儲能鋰電池系統(tǒng)對鋰電池安全性有較高要求,需要使用阻熱性能優(yōu)異的氣凝膠作為鋰電池的隔熱材料,鋰電裝機的快速提升將快速拉動氣凝膠需求。
電池安全+實現(xiàn)雙碳目標,氣凝膠發(fā)力了
電池安全+實現(xiàn)雙碳目標,氣凝膠發(fā)力了

2020年5月,工信部發(fā)布《電動汽車用動力蓄電池安全要求》,增加電池系統(tǒng)熱擴散試驗,要求電池單體發(fā)生熱失控后,電池系統(tǒng)在5分鐘內不起火不爆炸,為乘員預留安全逃生時間。據(jù)中凝科技公開報道顯示,目前唯一能撐住5分鐘的產(chǎn)品,僅有氣凝膠。

市場空間方面,根據(jù)Aspen預測,未來10年全球氣凝膠市場空間合計在7000億元。西部證券測算到2025年國內石化管道和集中供熱管道對氣凝膠的需求將達154億元,鋰電池對氣凝膠的需求將達19億元,建筑建材對氣凝膠的需求將達7.3億元,合計需求在18億,未來5年年均增速將達63.6%。

電池安全+實現(xiàn)雙碳目標,氣凝膠發(fā)力了

根據(jù)企業(yè)披露數(shù)據(jù)初步統(tǒng)計,目前國內氣凝膠復合材料產(chǎn)能約為29.9萬方/年,同時有超過165萬方/年的產(chǎn)能將在遠期陸續(xù)投放。隨著氣凝膠行業(yè)產(chǎn)能的擴張,未來產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)或將憑借成本優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢脫穎而出。

銀河證券認為,隨著我國氣凝膠企業(yè)的崛起以及下游需求的大幅增加,氣凝膠行業(yè)發(fā)展將顯著加快。

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